Украденная сверлоголовая кукла оказывается в руках фашистского коменданта Мёбиуса, и перед Дэнни встаёт задача вернуть её обратно. Тем временем Мёбиус поручает работающему на него профессору Фройхофферу изучить диковинную живую игрушку – возможно её

Советский инженер-самоучка Подобед изобрел страшное орудие уничтожения — «лучи смерти» — для борьбы с империалистами. Иностранные пролетарии получают из СССР лучевое оружие и с его помощью свергают власть капитала.